今日大盘全天震荡反弹，上证综指领涨两市今日成交10214亿，较前一交易日减少667亿截至收盘，上证综指上涨1.55%，深证成指上涨0.98%，创业板指上涨1.44%

板块方面，集成压铸，环保，钒电池，油气开采等板块涨幅居前，非金属材料，CRO等板块跌幅居前。

如今总市值近5万亿的大基建板块，如基建，地产，建材等，纷纷集体反弹，带动了市场情绪，个股处于普反格局

消息面上，上半年基建投资保持高增长，地产链条中的建筑装饰板块有望受益2022年上半年，基础设施投资同比增长9.2%，其中6月份同比增长12.1%分行业看，水利，环境和公共设施管理投资同比增长10.7%，电力，热力，燃气及水生产和供应业投资同比增长15.1%，增速比1—5月份提高3.6个百分点

据央视新闻报道，伴随着稳定经济市场政策生效，全国疫情逐步好转，积累的需求开始释放，房地产市场加快复苏进程，销售端和融资端出现同步回暖迹象。

根据金融管理部门和多家银行的数据，6月份房地产贷款新增规模明显高于5月份，连续两个月环比增加预计6月份房地产贷款将增加1500多亿元，比5月份多2500亿元，其中房地产开发贷款1000亿元，个人住房贷款1500亿元房地产融资呈现回暖趋势

北上资金:偏爱建材股，最爱中国巨石

东方财富Choice数据显示，近一个月来，北上资金买入42只大型基建概念股，合计买入金额超过19亿元。

个股方面，主力资金为玻璃纤维巨头中国巨石，增持超2.3亿元，其次是中国中冶，增持金额超过2亿元。

a，万科，北新建材，浙江交科，金元，健朗五金，三棵树，中国建筑等向北增持1.9亿元至9000万元

资金:重点配置地产股。

东方财富Choice数据显示，近一个月来，主力资金净买入45只大型基建概念股，合计买入金额超过19亿元。

个股方面，主力资金最爱的地产龙头蛇口，净买入金额超2.4亿元，第二名是金地，净买入超过2亿元。

北方建材，广汇物流，中材国际，宝盈股份，路宏钢构，海螺新材，杭萧股份，三棵树，深房A等多只主力股票的净买入金额在1.92亿元至0.63亿元之间。

相比北上资金，主力资金更青睐下游的地产商股，排名靠前的招商蛇口，金地就属于这一类。

机构展望

对于基建股的后市，机构纷纷发表看法。

东吴证券研究报告认为，基建投资和实物需求继续加速在稳增长的主基调下，利好政策持续出台特别是中国例会决定通过发行金融债券补充重大项目资本金，进一步打破资金瓶颈建材高频数据也反映出市政对基建实物需求明显增加，基建投资和实物需求有望继续加速新的基础设施是结构性的亮点

中信证券表示，6月基建投资增速明显上升此外，易贸建筑网数据显示，1—6月全国建筑企业中标项目数同比增速分别为—1.2%，—11.4%，6.8%，0.9%，20.5%，22.4%5—6月施工企业中标项目数累计同比增速超过20%，或预示基建将继续提速

中信证券乐观认为，在当地疫情减弱，专项债券等资金加速使用的背景下，三季度基建投资将继续高速增长，基建需求有望复苏反弹推荐低估值龙头公司中国建筑，中国中铁，路宏钢构，东珠生态建议关注中国交建，中国电建，中国能建，精工钢构，智特新材，山东路桥，华社集团，中天精装，安徽建工，中国海城

长江证券表示，考虑到此轮基建行情已从博弈政策转向基本面兑现阶段，在此背景下，能够提升市场份额，释放业绩的企业有望获得更多关注，看好中国中铁，中国建筑，中国交建，中建集团，中国铁建等。，以及转型升级建筑+的中国电建和中国化工