最近几天,上海宜信融资租赁有限公司成功发行2022年第一期定向资产支持票据,募集资金6.38亿元本次交易是12个月内的第二只债券产品,表明公司的业务和服务能力得到了国际投资者的广泛认可债券基金的再次参与,标志着宜信租赁资产证券化产品国际化又迈出了坚实的一步
本期是宜信租赁2022年发行的第一款ABN产品,也是宜信租赁推出的第一款采用循环购买结构的资产证券化产品赢得了发行投资者的热情认购,不仅成功引入了债券融资,还全额配售了国际投资者对外发售的优先A类和优先B类票据其中,优先级A档发行规模达到5.04亿元,发行利率为3.96%,创下宜信租赁近5年来的新低
根据消息显示,汇丰银行为独家财务顾问,资金托管人和承销团成员,CICC,交通银行和上海农商行为主承销商,上海信托为发行载体管理机构在疫情防控的大背景下,多方共同努力,确保了本项目的顺利发放
截至目前,包括本次ABN在内,宜信租赁作为原所有人和发起人,在交易所和银行间市场共发行标准化产品34只,总规模421.26亿元未来,宜信租赁将继续为客户提供更优质的产品和服务,继续拓宽资本市场融资渠道,为客户和投资者带来长期价值
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